整體而言，對比全球市場，我國智慧農(nóng)業(yè)起步較晚，農(nóng)業(yè)機械化、作業(yè)智能化程度遠低于其他領(lǐng)先國家，依舊處于成長初期，市場空間廣闊。得益于我國全方位政策紅利支持，財政投入不斷增加推動智慧農(nóng)業(yè)市場快速發(fā)展，地域之間普及水平有所差異，市場競爭格局分散，但細分市場穩(wěn)步發(fā)展。具體如下：

（1）智慧農(nóng)業(yè)處于成長初期，全方位政策與財政資金支持，市場空間廣闊

目前我國智慧農(nóng)業(yè)的研究及開發(fā)已初具規(guī)模，標準化技術(shù)和應(yīng)用過程也相對較為成熟，但是由于農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下的智慧農(nóng)業(yè)在我國運行時間比較晚，尚處于以示范項目引導(dǎo)的成長初期。我國在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域基本形成一套從國家頂層設(shè)計到地方落實執(zhí)行，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到技術(shù)推廣應(yīng)用、社會化服務(wù)的完整政策體系，引導(dǎo)上下聯(lián)動、多方參與、協(xié)同合作促進智慧農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。

從長期的角度來看，智慧農(nóng)業(yè)是解決我國人口與土地矛盾的重要路徑，根據(jù)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，我國2025年農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟占農(nóng)業(yè)增加值比例要從2021年的7.3%達到 15%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯進展，2035 年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基本實現(xiàn)。同時，2020 年全國縣域農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化建設(shè)的財政投入總額達到 341.4億元，縣均財政投入 1,292.3 萬元，較上年提升 65.3%；鄉(xiāng)村人均財政投入 46.0元，較上年提升 79.6%，財政投入不斷增加推進行業(yè)快速發(fā)展，市場空間廣闊。

（2）經(jīng)濟發(fā)展不均衡引致區(qū)域性差異，各地區(qū)積極探索差異化發(fā)展路徑

2020 年，全國縣域農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展總體水平達到 37.9%，相較于同期提高 1.9 個百分點，其中東部地區(qū) 41.0%，中部地區(qū) 40.8%，西部地區(qū) 34.1%。從地區(qū)總體發(fā)展水平來看，高于全國發(fā)展總體水平的有 14 個省份，其中，浙江在全國繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，發(fā)展水平為 66.7%，江蘇和上海分居第二、第三位，發(fā)展水平分別為 56.5%和 55.0%。浙江、江蘇、上海等東部經(jīng)濟較發(fā)達省份數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展水平遠高于西部省份，但即使在浙江、江蘇等發(fā)展水平較高的省份，也存在縣域之間的發(fā)展不平衡現(xiàn)象。

基于上述區(qū)域性差異背景，我國通過先行在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)大力投入并發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字化，形成了一批典型示范區(qū)域，以此為樣板推廣到經(jīng)濟較落后地區(qū)，從而逐步實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字化。在我國的統(tǒng)籌部署下，各地政府認真貫徹落實國家精神，接連出臺相關(guān)政策推動智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展，探索符合各自稟賦優(yōu)勢的差異化發(fā)展路徑。

（3）智慧農(nóng)業(yè)細分領(lǐng)域眾多，行業(yè)競爭格局分散

智慧農(nóng)業(yè)覆蓋范圍廣，細分領(lǐng)域眾多。按照產(chǎn)業(yè)劃分，分為種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖；按照生產(chǎn)過程，分為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后；按照技術(shù)類別，分為大數(shù)據(jù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)及設(shè)備、智能裝備、管理系統(tǒng)、交易平臺。

按照產(chǎn)業(yè)劃分，畜禽養(yǎng)殖信息化水平最高，為 30.20%，設(shè)施栽培、種植業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖的信息化水平分別為 23.50%、18.50%和 15.70%，整體信息化水平偏低，仍有較大的市場發(fā)展空間。

我國智慧農(nóng)業(yè)尚處于成長初期，細分領(lǐng)域眾多，全方位政策紅利催生農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、地域性新生企業(yè)和行業(yè)資本進入智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)大多屬于初創(chuàng)階段，尚未在產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)上形成成熟的市場，導(dǎo)致我國智慧農(nóng)業(yè)競爭格局分散且不明晰，各企業(yè)的市場地位隨行就市地動態(tài)變化。

（4）物聯(lián)網(wǎng)及設(shè)備、大數(shù)據(jù)服務(wù)及管理系統(tǒng)等細分領(lǐng)域快速發(fā)展

1）物聯(lián)網(wǎng)及設(shè)備：我國農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前已初步形成完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，各類農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)、配方施肥系統(tǒng)、監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、質(zhì)量追溯系統(tǒng)等農(nóng)業(yè)專用軟件平臺、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案咨詢、軟件服務(wù)等發(fā)展迅速，應(yīng)用前景廣闊?！掇r(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到 2020 年，我國農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)應(yīng)用比例從 2015 年的 10.2%提升至 17%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化、智能化水平明顯提高。

2）大數(shù)據(jù)服務(wù)及管理系統(tǒng)：我國智慧農(nóng)業(yè)平臺中，根據(jù)《中國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)，2014 年-2020 年間各級地方政府共建設(shè) 709 個智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)項目，其中有 268 個項目是用于平臺建設(shè)。目前“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺正快速延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)行政審批流程電子化改革初見成效，“互聯(lián)網(wǎng)+基層”黨建建設(shè)全面展開，平安鄉(xiāng)村數(shù)字化平臺初步建成，基本建成涵蓋6 級聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用體系。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”有利于建設(shè)服務(wù)型政府，為民眾提供更為便捷高效的政務(wù)服務(wù)。

3、面臨的機遇

（1）智慧農(nóng)業(yè)政策頂層設(shè)計加速完善大力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政策層面，我國連續(xù)多年提到“農(nóng)業(yè)信息化”、“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”等內(nèi)容。2014 年我國首次提出“建設(shè)以農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和精準裝備為重點的農(nóng)業(yè)全程信息化和機械化技術(shù)體系”，將物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)作為農(nóng)業(yè)信息化的重點工程。2016 年，智慧農(nóng)業(yè)被寫入國家重要文件中，標志著智慧農(nóng)業(yè)成為我國戰(zhàn)略發(fā)展頂層設(shè)計的重要內(nèi)容。2018 年以后，國家對于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)數(shù)字化升級的重視程度不斷提升，智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策出臺頻率大幅加快，將鄉(xiāng)村振興作為重大部署戰(zhàn)略，確立推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2021 年我國發(fā)布的《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中提到“要加快數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)。建立和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)體系，推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營深度融合”。

“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略實施以來，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得了突破性進展，農(nóng)民的人均收入增速連續(xù) 10 年高于城鎮(zhèn)居民，2021 年我國農(nóng)村居民人均可支配收入達 18,931 元，增速達 9.7%，高于城鎮(zhèn)居民收入增速 2.6 個百分點。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施大力改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)朝智慧化轉(zhuǎn)變提供強有力的支撐。同時，隨著各項國家政策的落地實施，智慧農(nóng)業(yè)的建設(shè)現(xiàn)已成為新型農(nóng)村建設(shè)下的重要工程。國家對于智慧農(nóng)業(yè)以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重點關(guān)注和指導(dǎo)，成為推動智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要機遇條件。

（2）新興技術(shù)快速發(fā)展，為智慧農(nóng)業(yè)提供良好的技術(shù)支撐

智慧農(nóng)業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，通過引入 5G、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興智能技術(shù)，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)能力。新興智能技術(shù)在經(jīng)歷概念驅(qū)動、示范應(yīng)用引領(lǐng)之后，技術(shù)實現(xiàn)顯著進步、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用更加成熟，在與農(nóng)業(yè)的融合發(fā)展中，實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)的快速突破。利用農(nóng)作物環(huán)境信息傳感器、水肥一體化、灌溉節(jié)水控制器等技術(shù)，實現(xiàn)對農(nóng)作物溫室大棚的智能化管理；農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)與云計算技術(shù)，實現(xiàn)災(zāi)害預(yù)警和預(yù)測量化農(nóng)作物產(chǎn)量的功能；農(nóng)機深松作業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)的大面積使用，加快疏松深層土壤、打破犁底層、改善耕層結(jié)構(gòu)、增強土壤蓄水保墑和抗旱排澇能力的速度，解決了農(nóng)作物面積和質(zhì)量人工核查難、人工核查慢的問題。隨著新興技術(shù)的不斷發(fā)展以及應(yīng)用領(lǐng)域的橫向拓展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化水平將大幅提升，農(nóng)業(yè)資源的配置、規(guī)劃及使用將更加高效，農(nóng)業(yè)信息化從單項技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)向綜合技術(shù)集成、組裝和配套應(yīng)用，智能技術(shù)與智慧農(nóng)業(yè)的深度結(jié)合，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供堅實的技術(shù)支撐。

（3）土地確權(quán)帶來的規(guī)?；?jīng)營，提升對于智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求

為規(guī)范農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)行為，保障流轉(zhuǎn)當事人合法權(quán)益，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，2021 年 1 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，“辦法”中提到“土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)應(yīng)當確保農(nóng)地農(nóng)用，制止耕地‘非農(nóng)化’、防止耕地‘非糧化’，流轉(zhuǎn)規(guī)模應(yīng)當與農(nóng)業(yè)科技進步和生產(chǎn)手段改進程度相適應(yīng)，與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平相適應(yīng)”。

隨著土地所有權(quán)、土地使用權(quán)和他項權(quán)利的確認、認定，我國土地流轉(zhuǎn)率呈直線上漲，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國土地流轉(zhuǎn)規(guī)模已從 2007 年的 6,400 萬畝增長至 2018 年的 5.31 億畝，部分省市耕地流轉(zhuǎn)率已達 50%。土地流轉(zhuǎn)有利于解決和實現(xiàn)土地、勞力、資金、技術(shù)、信息等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和組合，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營的發(fā)展。智慧農(nóng)業(yè)所帶來的降本增效主要建立在農(nóng)業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)的高度規(guī)?；c集約化的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面積越大、規(guī)?；潭仍礁撸呺H成本也就越低。

隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的進一步推進，農(nóng)業(yè)經(jīng)營朝向集約化發(fā)展，市場對于智慧農(nóng)業(yè)的需求存在很大的發(fā)展空間。

（4）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，為智慧農(nóng)業(yè)普及推廣提供有利條件

我國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善升級, 全國行政村通光纖率和 4G 覆蓋率均超過 98%1，鄉(xiāng)村廣播電視網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)全覆蓋，人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也逐漸在農(nóng)村地區(qū)推廣應(yīng)用，截至2021年底,我國已建成142.5萬個5G基站,總量占全球60%以上,5G用戶數(shù)達到3.55億戶。新一代高速網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村地區(qū)的快速延伸為智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)奠定了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。同時，農(nóng)村物流設(shè)施建設(shè)逐步完善，農(nóng)村地區(qū)電商服務(wù)支撐能力顯著加強，鄉(xiāng)村電網(wǎng)、水利、公路等基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級改造不斷加快。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善為智慧農(nóng)業(yè)的普及和推廣提供了有利的條件。

（5）疫情促使智慧農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型加快

新冠肺炎疫情期間，居家隔離、生產(chǎn)勞動暫停、物流運輸受限等因素給農(nóng)產(chǎn)品銷售帶來極大困難，也使廣大農(nóng)民進一步意識到了數(shù)字化的重要性，使得智慧農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型加快。2020 年 3 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開通了全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村應(yīng)對新冠肺炎疫情數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，不僅提供農(nóng)業(yè)政策信息和服務(wù)，更重要的是通過滲透融合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與數(shù)據(jù)鏈，用現(xiàn)代信息技術(shù)創(chuàng)新完善數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用方式，進一步提高了農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平。2020 年 7 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和財政部發(fā)布了 2020 年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策，其中提到“應(yīng)對新冠肺炎疫情新形勢，國家將繼續(xù)加大支農(nóng)投入，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化”。為防止人員聚集與交叉感染，線下超市、便利店等實體零售店在疫情期間關(guān)門歇業(yè)，網(wǎng)絡(luò)購物進一步向全國尤其是偏遠地區(qū)和貧困地區(qū)滲透，并帶動物流體系也進一步向農(nóng)村地區(qū)輻射和覆蓋，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有利時機。

化與集約化的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面積越大、規(guī)模化程度越高，邊際成本也就越低。隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的進一步推進，農(nóng)業(yè)經(jīng)營朝向集約化發(fā)展，市場對于智慧農(nóng)業(yè)的需求存在很大的發(fā)展空間。

4、智慧農(nóng)業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）由成長初期向全面推廣階段發(fā)展，下游應(yīng)用從政府端向產(chǎn)業(yè)端延伸

在國家政策的大力支持下，智慧農(nóng)業(yè)快速成長，由成長初期的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)先行先試，打造一批有重大影響的智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用示范工程和建設(shè)一批國家級智慧農(nóng)業(yè)示范基地，到向全國各地全面推廣階段推進。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院對中國智慧農(nóng)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)測，到 2025 年，我國基本完成智慧農(nóng)業(yè)局部試點培育，在我國東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)完成一批智慧農(nóng)業(yè)示范區(qū)縣、智慧農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的示范樣板，開始進入全面推廣階段。

此外，目前智慧農(nóng)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為政府部門和農(nóng)業(yè)示范園區(qū)等，隨著智慧農(nóng)業(yè)的成熟、普及及推廣，以及農(nóng)民的收入進一步提高和觀念逐步轉(zhuǎn)變，未來智慧農(nóng)業(yè)在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用也將越來越普遍，農(nóng)業(yè)企業(yè)、家庭農(nóng)場等將更多的使用智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品以提高其生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量等。

（2）全面推動農(nóng)業(yè)信息數(shù)據(jù)化進程，建立農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫

隨著遙感觀測與導(dǎo)航定位、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合，農(nóng)業(yè)信息的獲取需要多層次的監(jiān)測與實時的反饋。從海量、多源、復(fù)雜的數(shù)據(jù)中提取有用的信息，建立合理有效的農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)集，將會是未來智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要方向。農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)包括土壤、氣候、墑情、植保、動保等自然資源信息數(shù)據(jù)，農(nóng)資、扶貧、流通、治理等行政行為信息數(shù)據(jù)。通過對上述信息數(shù)據(jù)進行有效分析和研究，農(nóng)業(yè)行業(yè)能夠建立標準化、體系化、共享化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從而達到以數(shù)據(jù)驅(qū)動農(nóng)業(yè)發(fā)展，把握發(fā)展趨勢、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、調(diào)控市場供給，推進創(chuàng)新和發(fā)展的目的。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)是智慧農(nóng)業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)和推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的核心關(guān)鍵要素，將推動建立國家農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)中心、推進數(shù)據(jù)共享開放、發(fā)揮各類數(shù)據(jù)功能、完善數(shù)據(jù)標準體系，以夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)發(fā)展和應(yīng)用的基礎(chǔ)。